Planificación patrimonial en Barcelona
Para patrimonios en crecimiento y clientes en toda España
Si tu patrimonio crece, la improvisación ya no es una opción.
Cada decisión de invertir, vender, crear una sociedad o recibir una herencia, tiene un impacto fiscal directo.
Y cuando no existe una estrategia clara, el coste suele aparecer más adelante.
La planificación patrimonial te permite anticiparte, pagar lo justo y proteger lo que has construido.
Diseñamos una estrategia patrimonial integral para que tu patrimonio esté estructurado con criterio, seguridad y visión a largo plazo.
Cómo trabajamos tu planificación patrimonial
Diagnóstico fiscal y patrimonial completo
Analizamos su situación actual:
- Tramos de IRPF, así como rentas del trabajo y de actividades económicas.
- Inversiones financieras, inmuebles alquilados o vacíos y estructura empresarial.
- Objetivos personales, familiares y todos los riesgos presentes y futuros.
Optimización de tu IRPF y de tus rentas del capital
Diseñamos estrategias personalizadas para optimizar su tributación:
- Cómo reducir el IRPF de forma legal y estable.
- Cómo declarar sus rentas inmobiliarias con eficiencia.
- Cómo integrar inversiones financieras de forma fiscalmente inteligente (fondos, ETFs, acciones, criptos, etc).
- Cómo evitar la doble tributación entre rentas personales y empresariales.
- Cómo planificar sus ingresos para reducir la presión fiscal en los próximos años.
Diseño de sociedades patrimoniales y estructuras eficientes
Cuando su volumen de activos o rentas lo exige, le proponemos estructuras como:
- Sociedad patrimonial inmobiliaria.
- Sociedad patrimonial financiera (cuando la normativa lo permite).
- Sociedad limitada para rentas activas y pasivas.
- Holding familiar para separar riesgos y optimizar tributación.
- Estructuras híbridas (patrimonio personal + empresa + inmuebles).
- Reestructuración empresarial o familiar (Preparar la sucesión, pactos, reducir impuestos, proteger activos, etc.)
El valor de una planificación patrimonial bien diseñada
- Paga menos impuestos sin asumir riesgos.
- Claridad absoluta sobre cómo organizar su patrimonio.
- Deja un legado eficiente y bien estructurado.
- Consigue libertad financiera y menos incertidumbre.
Lo que marca la diferencia en cómo trabajamos tu patrimonio
- Una visión combinada fiscal + financiera, que te permite tomar decisiones inteligentes y sostenibles.
- Explicaciones claras y aterrizadas a tu realidad, sin tecnicismos innecesarios.
- Acompañamiento cercano y continuo, para implementar cada paso con seguridad y sin sentirte solo/a.
- Un legado bien estructurado, preparado para proteger a tu familia y evitar costes fiscales innecesarios.
- Un servicio diferente a una asesoría tradicional, porque aquí no llenamos formularios: trabajamos contigo una estrategia real y personalizada para construir, proteger y hacer crecer tu patrimonio.
Asesoramiento personalizado
Contáctanos y te asesoramos de forma personalizada. Realizamos una primera sesión de Análisis Estratégico, en la que estudiamos tu situación fiscal, patrimonial y financiera de forma global y ordenada.
El objetivo es resolver dudas, entender con precisión cómo está estructurado tu patrimonio y detectar ineficiencias, riesgos y oportunidades de mejora.
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FAQ's sobre Planificación Patrimonial
Cuando tus rentas pasivas, inmuebles o inversiones generan una carga fiscal alta o un riesgo patrimonial innecesario. No es para todos, pero sí para quienes superan ciertos niveles de rentas o activos. Se analiza caso por caso.
La Sociedad Patrimonial gestiona activos; la holding gestiona participaciones en empresas.Una estructura puede incluir ambas, dependiendo de tus objetivos de protección y fiscalidad.
Depende de cada situación, pero es habitual reducir IRPF, optimizar tributación de alquileres, reorganizar inversiones financieras y crear estructuras que disminuyen impuestos de sucesión o transmisión. Siempre dentro de la legalidad.
Depende de tu situación, pero es habitual reducir IRPF, optimizar tributación de alquileres, reorganizar inversiones financieras y crear estructuras que disminuyen impuestos de sucesión o transmisión. Siempre dentro de la legalidad.
No. De hecho, es el mejor momento.
Podemos preparar una estrategia para minimizar la carga fiscal futura, organizar el patrimonio familiar y evitar conflictos o costes innecesarios.
Depende de la complejidad del caso. La fase de diagnóstico suele durar 1-2 semanas, y la implementación completa entre 1 y 3 meses.
¿Cómo funciona el proceso de consulta?
1. Primer contacto
El cliente nos traslada su situación y necesidades a través del formulario de contacto.
2. Valoración inicial
Revisamos el contexto planteado y respondemos via email indicando el tipo de consulta más adecuado, honorarios orientativos y próxima disponibilidad (revisar carpeta spam)
3. Reserva de la sesión
Si el cliente desea continuar, se formaliza la reserva mediante pago previo y coordinación de agenda.
4. Información y documentación previa
Antes de la sesión solemos solicitar información o documentación básica para entender mejor el contexto y aprovechar la consulta de forma más eficiente.
5. Sesión estratégica
Las consultas tienen carácter estratégico y están orientadas a analizar el contexto general de cada situación, identificar posibles riesgos y definir las líneas de actuación más adecuadas. Las sesiones tienen una duración aproximada de 60 minutos y pueden realizarse online o presencialmente en Barcelona.
6. Trabajo posterior o acompañamiento recurrente
En función de la complejidad y alcance del caso, posteriormente podrá valorarse un trabajo adicional o un servicio recurrente adaptado a la situación concreta del cliente.
¡Hablemos!
Rellena el formulario con tus datos y te responderemos lo antes posible.
Contacto
E. hola@asesoriafenix.com
T. +34 611 747 457
Horario: Lunes – Jueves: 8:00 – 18:00
| Viernes: 8:00 – 14:00
Llámanos
Pertenecemos y colaboramos
Pertenecemos y colaboramos con la Asociación Española de Asesores Fiscales (nº 05095), La International Fiscal Association (nº 68262), Colegio de Economistas de Cataluña (C.Nº 17144) y Colaborador Social de la Agencia Tributara.
